Lexis Poly - Comment rechercher un dossier ou une personne ?

Date de fraicheur :  20/11/2020

Il existe plusieurs façons de rechercher des personnes ou des dossiers dans Lexis Poly.

La plus simple consiste à utiliser le bandeau en haut du logiciel pour taper tout ou partie du nom de la personne ou du dossier. Une auto-complétion vous donnera les résultats. Il est à noter que les dossiers peuvent aussi être recherchés par leur numéro dans ce bandeau.

Vous pouvez cocher un critère pour retrouver uniquement un "Dossier" ou une fiche "Personne",  ou plusieurs critères comme sur la capture écran ci-dessus, pour retrouver le dossier ainsi que la fiche de cette personne morale.

Il est possible également de faire uniquement des recherches sur les dossiers. Pour cela il faut se rendre dans le menu : DONNEES - DOSSIERS.

La recherche pourra se faire sur la gauche de l'écran où l'on pourra utiliser des filtres supplémentaires. N'hésitez pas à cliquer sur "Plus de filtres" pour faire apparaître d'autres filtres.

De la même façon pour faire une recherche uniquement sur les personnes de votre base de donnée, il faut se rendre dans le menu : DONNEES - PERSONNES. La recherche pourra se faire aussi sur la gauche de l'écran où l'on pourra utiliser des filtres supplémentaires. N'hésitez pas la aussi à cliquer sur "Plus de filtres" pour faire apparaître d'autres filtres.