Lexis Poly - Comment créer un nouveau modèle de courrier?

Plutôt que de modifier à chaque fois votre modèle de base de courrier général, il est possible de créer des courriers personnalisés.

1- Il faut tout d'abord que vous ayez les droits d'accès pour utiliser le bouton  (en haut à droite) ce qui vous permet d'accéder au menu Configuration / Documents / Modèles

Recherchez

Cliquez sur la partie bleue pour ouvrir le document et enregistrez ce document sur votre bureau par exemple.

Ouvrez ce document à l'endroit où vous l'avez enregistré.

Modifiez le contenu [tapez votre texte ici] et "enregistrez sous" votre document en le renommant.

Retournez sur le menu Configuration / Documents / Modèles

Cliquez sur Nouveau  

Et remplissez cette fenêtre

Domaine : Rédaction rapide d'un courrier (la plupart du temps)

Niveau : Cabinet (la plupart du temps)

Sous-niveau : se remplit automatiquement

Fichier : cliquez sur "Parcourir" pour rechercher votre modèle  

2- Pour utiliser votre modèle :

Sélectionnez comme d'habitude la personne à qui vous voulez écrire et cliquez sur Editions/Lettre

Choisir le modèle que vous souhaitez qui apparaît dans la liste des fichiers et faîtes "suivant".