Lexis Poly – IFU étape n°2 - Accès aux formulaires 2561

Date de fraicheur :  20/11/2020

LEXIS POLY – 2 Accès aux formulaires Ifu's 2561

Veuillez vous assurer d'avoir terminé l'étape 1.

Pour accéder aux formulaires 2561, vous pouvez soit :

Le faire depuis le Dossier :

Placez-vous dans le dossier concerné, dans le module Synthèse puis sélectionnez la commande Cerfa – 2561. La liste des bénéficiaires s’affiche.

Le faire depuis le module Données :

Cliquez sur le menu Données  – Déclarations des revenus.  La liste des sociétés concernées par une déclaration s’affiche. Cliquez sur le bouton IFU du dossier sur lequel vous souhaitez travailler.

La liste des bénéficiaires :

Lorsque vous activez la fonction donnant accès aux formulaires 2561, vous arrivez automatiquement dans la liste des bénéficiaires.

Remarque : Selon que votre dossier est concerné ou non par la gérance majoritaire, la liste des bénéficiaires affichera des informations différentes.

Important :

Dans le cas où vous ne gérez pas (partiellement ou totalement) les éditions des 2777 avec Lexis Polyoffice, l’application ne pourra pas vous calculer les revenus inférieur/supérieur au seuil des 10%. Dans ce cas, vous devrez mettre à jour manuellement ces informations.

Contrôler les formulaires avant édition :

Si vous souhaitez contrôler le contenu des 2561, fermez la fenêtre des bénéficiaires. Le Cerfa 2561 correspondant au bénéficiaire qui était sélectionné dans la liste apparaît.

Les différents formulaires 2561, 2561 bis et 2561 ter sont accessibles via le module 2561 à gauche de l'écran. Les autres bénéficiaires sont accessibles via les boutons numérotés en bas à gauche.

Edition des formulaires 2561 :

L’impression des formulaires se fait à partir d’un des formulaires affiché à l’écran.

Si vous souhaitez imprimer les 2561 pour l'ensemble des bénéficiaires, cliquez sur le bouton

Action – Imprimer – Imprimer toutes les pages 2561.

Déclarer un dossier pour l'export TD/RCM :

Pour déclarer un dossier à exporter depuis Lexis PolyOffice, placez-vous dans le module 2561 du dossier concerné soit à partir du dossier soit à partir du module données (voir les chapitres concernés plus haut dans ce document).

La liste des bénéficiaires s'affiche dans laquelle vous cliquerez sur le bouton TD/RCM

Un message de confirmation apparaît. Répondez par : OK

Un contrôle de validité est effectué par Lexis PolyOffice dont le résultat s'affiche ci-dessous :

Aucune anomalie détectée :

Si toutes les données sont correctes, les formulaires sont verrouillés et le dossier est prêt à être exporté.

Anomalies détectées :

Si toutes les données ne sont pas correctes, un message vous en informe.

Cliquez sur OK, une page d’erreur s’affiche dans un nouvel onglet du navigateur.

Vous pouvez imprimer ce rapport en cliquant sur le bouton : Rapport d’erreur d’émission.

Après avoir pris connaissance de ces erreurs, refermez cette page, procédez aux corrections et faites une nouvelle tentative de verrouillage des formulaires via la commande TD/RCM.

Effectuez ces manipulations sur tous vos dossiers à déclarer.

Vous êtes désormais prêts à passer à l'étape suivante :

LEXIS POLY –  Exportations TD-RCM des formulaires 2561