Lexis PolyActe #2 : Prendre en main, rédiger et gérer des documents

Une fois que vous avez réalisez le paramétrage de votre solution, il est temps de créer vos dossiers, rédiger des documents (courriers/actes) et de gérer vos documents produits.

A. Formation vidéo

Pour vous familiarisez davantage à votre outil, n'hésitez pas à suivre cette vidéo qui vous permettra une première prise en main.

B. Créer un dossier juridique

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360028302171-Lexis-Poly-Comment-cr%C3%A9er-un-dossier-en-droit-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9j%C3%A0-constitu%C3%A9e-

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360028217911-Lexis-Poly-O%C3%B9-%C3%A9diter-la-feuille-de-pr%C3%A9sence-pour-les-assembl%C3%A9es-dossier-droit-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-

Vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur certaines fonctionnalités liées à l'organisation de vos dossiers juridiques, la rédaction d'acte et la gestion du parapheur.

Lexis Poly - Comment rechercher un dossier ou une personne ?

Lexis Poly - Comment mettre un dossier de ma liste des dossiers favoris ?

Lexis Poly - Puis-je faire une recherche avancée par critères ?

Quelques options disponibles selon vos besoins (rapprochez-vous de votre commercial pour y souscrire) :

• Outil CRM :

Lexis Poly - CRM : Comment faire un publipostage avec WORD ?

• Extranet :

Lexis PolyExtranet : Activer, découvrir et utiliser

Lexis Poly - Paramétrer l'extranet

Lexis Poly - Comment exporter un document sur Lexis Poly Extranet ?

• Signature électronique :

Lexis Poly - Utilisation de la signature électronique

• Quelques petits trucs et astuces sur les dossiers juridiques :

Lexis Poly - Comment modifier le numéro ou nom de mon dossier ?

Lexis Poly - Puis-je mettre un message personnalisé lors de l’ouverture d'un dossier ?

Lexis Poly - A quoi sert la notion de "thème" dans les rubriques secondaires d'un dossier ?

C. Gestion de titres

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360035336251-Lexis-Poly-Puis-je-supprimer-un-mouvement-de-titres-que-j-ai-enregistr%C3%A9-

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360028541672-Lexis-Poly-Comment-r%C3%A9aliser-un-d%C3%A9membrement-

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360028849351-Lexis-Poly-Comment-effectuer-une-cession-de-parts-sociales-

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360028846071-Lexis-Poly-Comment-r%C3%A9aliser-une-cession-d-actions-

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360004462892-Lexis-Poly-Comment-puis-je-g%C3%A9rer-les-titres-dans-mes-dossiers-en-droit-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-

D. Tableaux financiers

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360012790952-Lexis-Poly-Tableaux-Financiers-G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s

E. Rédaction d’actes et de courriers

‪1. Formation vidéo

2. Pour aller plus loin

Lexis Poly - J'ai besoin de rédiger un acte pour un dossier

Lexis Poly - Comment rédiger un courrier ?

F. Gérer son parapheur

1. Formation vidéo

2. Pour aller plus loin

Lexis Poly - Puis-je retrouver un document si je connais son contenu mais pas son titre ?

Lexis Poly - Comment organiser mes documents dans le parapheur d'un dossier ?

Lexis Poly - Je souhaite importer des documents dans le parapheur d'un dossier Lexis Poly