Une fois que vous avez réalisez le paramétrage de votre solution, il est temps de créer vos dossiers, rédiger des documents (courriers/actes) et de gérer vos documents produits.
A. Formation vidéo
Pour vous familiarisez davantage à votre outil, n'hésitez pas à suivre cette vidéo qui vous permettra une première prise en main.
B. Créer un dossier juridique
Vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur certaines fonctionnalités liées à l'organisation de vos dossiers juridiques, la rédaction d'acte et la gestion du parapheur.
Lexis Poly - Comment rechercher un dossier ou une personne ?
Lexis Poly - Comment mettre un dossier de ma liste des dossiers favoris ?
Lexis Poly - Puis-je faire une recherche avancée par critères ?
Quelques options disponibles selon vos besoins (rapprochez-vous de votre commercial pour y souscrire) :
- Outil CRM :
Lexis Poly - CRM : Comment faire un publipostage avec WORD ?
- Extranet :
Lexis PolyExtranet : Activer, découvrir et utiliser
Lexis Poly - Paramétrer l'extranet
Lexis Poly - Comment exporter un document sur Lexis Poly Extranet ?
- Signature électronique :
Lexis Poly - Utilisation de la signature électronique
- Quelques petits trucs et astuces sur les dossiers juridiques :
Lexis Poly - Comment modifier le numéro ou nom de mon dossier ?
Lexis Poly - Puis-je mettre un message personnalisé lors de l’ouverture d'un dossier ?
Lexis Poly - A quoi sert la notion de "thème" dans les rubriques secondaires d'un dossier ?
C. Gestion de titres
D. Tableaux financiers
E. Rédaction d’actes et de courriers
1. Formation vidéo
2. Pour aller plus loin
Lexis Poly - J'ai besoin de rédiger un acte pour un dossier
Lexis Poly - Comment rédiger un courrier ?
F. Gérer son parapheur
1. Formation vidéo
2. Pour aller plus loin
Lexis Poly - Puis-je retrouver un document si je connais son contenu mais pas son titre ?
Lexis Poly - Comment organiser mes documents dans le parapheur d'un dossier ?
Lexis Poly - Je souhaite importer des documents dans le parapheur d'un dossier Lexis Poly
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.