Lexis Poly - CRM : Comment faire un publipostage avec WORD ?

Date de fraîcheur : 23/02/2021

Vous voulez envoyer un courrier à une liste de personnes (physiques ou morales) que vous aurez sélectionnées par publipostage courrier ou mailing.

Comment faire ?

Vous devez choisir le menu "Données", puis "CRM/MAILING" :

1 - Des filtres  vous sont proposés :

Vous pouvez en plus créer vos propres critères de sélection.

Pour cela il faut aller sur une fiche personne (physique ou morale), choix Mailing/CRM :

Puis cliquez sur Gérer les critères en haut à droite.

- si vous voulez créer un nouveau critère, à l'aide de  , nommer votre critère, valider avec   et sélectionner en cochant la ligne avant de cliquer sur "TERMINER".

- si le critère existe déjà, il vous suffit de cocher la ou les lignes correspondantes et de cliquer sur "TERMINER".

Une fois ces critères créés et cochés, rendez vous sur le menu CRM/MAILING.

EXEMPLE : pour envoyer vos vœux à toutes les personnes pour lesquelles un critère "voeux" a été préalablement rattaché,

Sélectionnez le critère vœux dans les filtres sur la gauche et tout autre filtre utile, cochez la liste des personnes destinataires puis cliquez sur "EXPORTER" en bas à droite :

Un fichier est créé (il se télécharge en bas de votre écran), vous devez l'enregistrer sur votre bureau (par exemple) sous format excel et le renommé si vous le souhaitez.

Vous pouvez alors cliquer  sur "Mailing".

Complétez le Thème, choisir le modèle "Mailing" puis cliquez sur "Lancer le mailing".

WORD s'ouvre et cette fenêtre apparaît

Cliquez sur "Oui"

Puis

Cliquez sur "rechercher la source de données" et retrouvez votre fichier Excel préalablement enregistré sur votre bureau.

Le tableau suivant apparaît, cliquez sur ok :

Le modèle de base apparaît, vous pourrez alors le modifier :

Dans le bandeau en haut du document WORD, cliquez sur "Publipostage " puis sur "Démarrer la fusion et le publipostage", choisissez "Courrier" si vous souhaitez envoyer des courriers électroniques,

Puis cliquez sur "Terminer et fusionner" et "envoyer des courriers" :

Le courrier électronique ainsi rédigé sera transmis à chacun des destinataires.

Attention : Bien vérifier que vous pouvez envoyer via votre Outlook le nombre de mails produits. Si non, il existe des solutions (voir avec votre informaticien).