Lexis Poly - Je veux réduire la liste de types de dossier en fonction des mes besoin.

Date de fraîcheur : 29/12/2020

Lorsque vous créez un dossier, une liste de types de dossier est proposée, tous ne vous sont peut être pas utiles et vous souhaiteriez n'avoir dans cette liste que les types de dossier utiles à votre Cabinet.

C'est possible. Suivez les étapes.

Il faut tout d'abord que vous ayez les droits d'accès pour utiliser le bouton (en bas à droite de votre écran) puis Configuration, ce qui vous permet d'accéder au menu Configuration / Types de dossier :

Cliquez sur l'intitulé bleu du type de dossier que vous voulez enlever de la liste puis cliquez sur la case "inactif". 

Puis cliquez sur "Terminer" en bas de page.

Une fois la fenêtre enregistrée, ce type de dossier n’apparaîtra plus dans votre liste au moment de la création d'un dossier.

NB : Notez que les dossiers enregistrés avec un type de dossier rendu inactif sont toujours visibles, il faudra que vous procédiez à la nouvelle affectation de type de dossier si nécessaire.