Lexis Poly - Comment créer un nouveau modèle de courrier?

Date de fraîcheur : 29/12/2020

Plutôt que de modifier à chaque fois votre modèle de base de courrier général, il est possible de créer des courriers personnalisés.

1- Il faut tout d'abord que vous ayez les droits d'accès pour utiliser le bouton (en bas à droite de votre écran) ce qui vous permet d'accéder au menu Configuration / Documents / Modèles

Recherchez dans la liste des modèles :

Cliquez sur l'intitulé en bleu pour ouvrir le document et enregistrez ce document sur votre bureau par exemple.

Ouvrez ce document à l'endroit où vous l'avez enregistré.

Modifiez le contenu [tapez votre texte ici] et "enregistrez sous" votre document en le renommant.

Retournez sur le menu de Configuration en suivant le chemin Configuration / Documents / Modèles

Cliquez sur Nouveau  

Et remplissez la fenêtre suivante :

Domaine : Rédaction rapide d'un courrier (la plupart du temps)

Niveau : Cabinet (la plupart du temps)

Sous-niveau : se remplit automatiquement

Fichier : cliquez sur "Parcourir" pour rechercher votre modèle  

2- Pour utiliser votre modèle :

Rendez-vous dans un dossier,

S'il s'agit d'un dossier de procédure, sélectionnez le destinataire dans les Parties intervenantes et cliquez sur Editions/Lettre :

Choisissez le modèle que vous souhaitez dans la liste des fichiers "modèle de document à utiliser" et cliquez sur "suivant" :

S'il s'agit d'un dossier juridique, vous pourrez tester ce courrier dans la liste des associés par exemple, en sélectionnant un ou plusieurs associés, et en suivant le chemin "EDITION / LETTRES" :

Choisissez le modèle que vous souhaitez dans la liste des fichiers "modèle de document à utiliser" et cliquez sur "suivant" :