Lexis Poly - Les Dashboard (tableaux de bords)

Date de fraîcheur : 24/02/2021

Important : pour accéder à cette partie du logiciel vous devez avoir les droits correspondants.

Dans Lexis PolyOffice vous avez la possibilité de consulter des tableaux de bord concernant l'activité et les finances du cabinet pour les années N-1 et N. Cette représentation graphique vous permet d'appréhender ces informations et leur évolution de manière simple et claire.

Pour y accéder allez dans le menu "ANALYSE" et le sous menu "TABLEAUX DE BORD".

Deux types de tableaux de bord sont disponibles :

Les tableaux de bord d'activité et les tableaux de bord financiers.

1) Par défaut vous arrivez sur les tableaux de bord d'activité :

Vous retrouvez ici des indications concernant "les dossiers ouverts", les "dossiers fermés", les "temps passés saisis" et "les temps passés facturés.

2) Les tableaux de bords financiers :

Sur la gauche de l'écran vous pouvez passer aux tableaux de bords financiers par l’intermédiaire d'un menu :

Vous retrouvez ici des indications concernant "la facturation", les "encaissements", les "En cours" (cad le différentiel facturation/encaissements) et le "facturable".

3) Agir sur les tableaux de bord

Il existe des filtres que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations à votre convenance.

Important : les données présentées par défaut sont les données globales du cabinet. Notez que des droits spécifiques peuvent êtres mis en place pour empêcher la consultation de ces données ou ne permettre à certaines personnes de ne voir que leurs propres informations.

Sur la gauche de l'écran vous pouvez choisir, en fonction de votre organisation, les informations que vous désirez visualiser au niveau de leur forme (options graphiques) ou du fond (informations plus ciblées par personne, équipe, sites, pôle de compétence).

Selon vos choix les graphiques s'adapteront donc.

De plus vous pouvez agrandir les graphiques en sélectionnant le graphique concerné et en utilisant le bouton menu "action" puis "maximiser" en haut à droite des tableaux.

Enfin au même endroit, vous pouvez éditer un fichier pdf reprenant les différentes informations de vos tableaux en cliquant sur l'imprimante ou exporter ces données dans un fichier excel en cliquant sur l'icône à gauche de l'imprimante si vous désirez les utiliser autrement.