Lexis Poly - IFU : Liste - état récapitulatif PEA

Date de fraîcheur : 05/01/2023

Cette fonctionnalité, accessible l'onglet "DECLARTIONS REVENUS / Déclarations 2561" depuis le  vous permet de consulter les informations concernant les revenus sur les titres détenus dans un PEA/PEAPME de vos dossiers clients. 

Dossiers à Imprimer :

Affiche tous les dossiers dans lesquels au moins un des associés détient des titres dans un PEA/PEAPME et dont les informations bancaires sont renseignées,

En cliquant sur <Enregistrer> vous générerez un document reprenant l’ensemble des informations sur les établissements bancaires détenteurs de ces comptes pour chacun des dossiers et des bénéficiaires concernés.

Pour rappel, les revenus distribués sur des titres détenus dans un PEA/PEAPME ne sont pas intégrés dans vos déclarations IFU’s.

PEA sans information bancaire :

Affiche tous les dossiers dans lesquels au moins un des associés détient des titres dans un PEA/PEAPME et dont les informations bancaires sont manquantes.

En cliquant sur le triangle vous affichez la liste des bénéficiaires pour lesquels l’établissement bancaire détenteur du compte n’est pas renseigné. Vous pouvez alors cliquer sur le nom d’un bénéficiaire pour accéder à son compte PEA/PEAPME afin de renseigner ces informations