Lexis Poly - IFU - Etape 3 : Accès aux formulaires et validation des contrôles

Date de fraîcheur : 14/01/2026

Après avoir terminé les étapes précédentes, vous pourrez accéder aux formulaires 2561 de deux manières :

Depuis le Dossier :

Depuis la page d'accueil du dossier (Menu du dossier > Résumé) sélectionner la commande Cerfa – Formulaires – 2561.

Depuis le module Données/Accès IFU :

Cliquer sur le menu Données – Déclarations des revenus ou

Cliquer sur le bouton "Accès IFU " situé en haut de l'écran (actif uniquement pendant la période ouverte pour la gestion des IFU's).

La liste des sociétés dans lesquelles des revenus sont à déclarer (dividendes, intérêts de compte courant, rémunérations) ont été saisis pour l’année filtrée.

Différents statuts sont proposés :

• A préparer : les formulaires n'ont pas encore été générés.

• En cours : les formulaires sont générés mais non validés pour l'export.
• Recyclage : déclaration déjà exportée mais refusée par la DGFIP (avec un code de recyclage fourni par la DGFIP).

• Rectificatif : déclaration exportée nécessitant une correction de votre part ( ⚠ une seule rectification possible par déclaration).

Différentes actions sont proposées dans la colonne « Accès au formulaire »

• Préparer 2561 : accès aux formulaires pour effectuer les contrôles et la validation.
• Modifier : modification suite à un rectificatif ou recyclage.

• Finaliser 2561 : validation de la déclaration corrigée pour un nouvel export.

La liste des bénéficiaires :

En activant l'accès aux formulaires 2561, vous arrivez automatiquement sur la liste des bénéficiaires.

Remarque : si votre dossier est concerné par la gérance majoritaire, la liste des bénéficiaires affichera des informations complémentaires liées au seuil des 10%..

⚠ : Dans le cas où vous ne gérez pas les déclarations des 2777 avec Lexis Poly, l’application ne pourra pas vous calculer les revenus inférieur/supérieur au seuil des 10%. Dans ce cas, vous devrez mettre à jour manuellement ces informations.

Contrôler les formulaires avant édition :

Pour contrôler le contenu des 2561 avant validation :

1. Fermez la fenêtre des bénéficiaires (le Cerfa 2561 du bénéficiaire sélectionné s'affiche) ;
2. Naviguez entre les feuillets (2561, 2561 bis, 2561 ter) via le module situé à gauche ; 
3. Accédez aux autres bénéficiaires via les boutons numérotés situés en bas à gauche.

Edition des formulaires 2561 :

Les différentes impressions sont disponibles à partir du bouton Action, à droite de votre écran : 

Seule la commande « Imprimer toutes les pages 2561 » génère un document PDF dans le parapheur de votre dossier.

Contrôle et validation :

Pour valider votre déclaration en vue de son export, utiliser le bouton  sur la liste des bénéficiaires. 

Lexis Poly analyse automatiquement : 

• La cohérence des montants fiscaux ;
• La validité des données d'état civil ;
• La conformité des adresses (Normes AFNOR et COG - Code Officiel Géographique) ;
• Les données obligatoires pour la télédéclaration.

En appuyant sur OK, vous validez la vérification.  

Résultats de la vérification :

• Aucune anomalie détectée : les formulaires sont automatiquement verrouillés. Le dossier bascule dans l'onglet "Exports 2561" du menu "Déclarations revenus". Le dossier est prêt à être exporté. 
• Si des anomalies sont détectées : Un rapport d'erreur s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur (attention, pour certains navigateurs, l'ouverture du rapport peut être bloquée : il faudra alors autoriser l'ouverture des pop-up dans le navigateur). 

Procédure de correction :

1. Générez le rapport ;
2. Identifiez le bénéficiaire en erreur ;
3. Sortez du module IFU et retournez dans la Fiche personne du bénéficiaire ;
4. Corrigez les données manquantes ;
5. Revenez dans le module IFU ;
6. Relancez le contrôle. 

Répétez l'opération jusqu'à validation complète.

Finalisation et export :

Une fois toutes les anomalies levées :

• Le dossier passe au statut "Validé" ;
• Il bascule automatiquement dans l'onglet "Exports 2561 ;
• Vous pouvez procéder à l'export vers la DGFIP.

Vous êtes désormais prêts à passer à l'étape suivante : Lexis Poly - IFU - Etape 4 : Export des IFUs