Lexis Poly - Passerelle Cegid Quadra - 3 Remarques importantes

Date de fraîcheur : 21/01/2021

Nous vous remercions de prendre connaissance des remarques importantes ci-après :

- Seuls les utilisateurs ayant un accès à Lexis PolyActe peuvent transférer des dossiers de Cegid Quadra vers Lexis PolyActe.

- Aucune mise à jour de fiche (changement d’adresse, tel etc…) n’est effectuée une fois l’initialisation du dossier effectuée. Les ajouts de fiches (tous les liens) sont gérés une fois l’initialisation du dossier effectuée.

- Des notifications de désynchronisations de certaines informations (ajout ou suppression d'un associé, changement du nombre de titre d'un associé) sont visibles dans Lexis PolyActe.

- Il revient au responsable du dossier de procéder aux mises à jour demandées.

- La notion d'indivision n’est pas présente dans Cegid Quadra. Seule la notion d'indivisaire l'est. Le dossier sera créé avec un déséquilibre sur la gestion de titres (non-prise en compte des titres détenus par les indivisaires).

- Le transfert d’un dossier Cegid Loop dans Lexis PolyActe est possible sous réserve que la répartition des titres soit effectuée et qu'elle soit équilibrée.

- La répartition n’est alors pas considérée comme clôturée.

- Charge au collaborateur responsable du dossier de clôturer l’opération d’inscription dans Lexis PolyActe en indiquant la date à prendre en compte

- Des exceptions existent à cette règle et concernent :

• Les formes Association et GIE sans capital pour lesquelles les dossiers seront acceptés même sans ces informations.

• Les dossiers dans lesquels des indivisaires sont présents. Cegid Quadra n’ayant pas de notion d’indivision, le dossier sera créé avec un déséquilibre sur la gestion de titres et une notification informera l’utilisateur qu’une désynchronisation sur les titres est présent par rapport au dossier présent dans Cegid Quadra. Les indivisaires seront créés en tant que Personnes mais non rattachés au dossier dans le module des associés.

- Seuls les documents au format PDF peuvent être partagés dans la GED de Cegid Quadra via un envoi de mail au collaborateur effectuant la manipulation. Charge au collaborateur ayant réceptionné le mail d’effectuer le classement dans Cegid Quadra.